Et par utforsker gruppesex med vennen sin, noe som fører til en vill natt med bytting og utforsking av lystene deres. De oppdager spenningen ved trekant og lokket av ibenholt kropper.
Et vågalt par søker en svart partner for sitt neste eventyr, og paret blir med på moroa. Paret utforsker nye høyder av nytelse og stønner av glede mens de utforsker hverandres dypeste ønsker. Grensene blir uklare og fantasiene våkner til liv når deres svarte partner, en erfaren spiller i en svingende scene, griper muligheten.