זוג הרפתקני מחפש בן זוג שחור להרפתקה הבאה שלהם. חברם מצטרף לכיף, מסוקרן מתשוקתם. בני הזוג, להוטים לחקור שיאים חדשים של הנאה, מציבים את הבמה למפגש לוהט. כשחברם מגיע, האווירה מרשרשת בציפייה. בן הזוג השחור, שחקן מנוסה בסצנת ההתנדנדות, ממהר לנצל את ההזדמנות. האישה, להוטה להתמכר לפנטזיות הפרועות ביותר שלה, מתמסרת לזר המפתה. הבעל, שלא יכול לעמוד בפני הפיתוי, במהרה עוקב אחריה, ועוסק בשלישייה מגרה. החדר מתמלא בגניחות הנאה כשהם חוקרים את הרצונות העמוקים ביותר שלהם. זו רק ההתחלה של המסע שלהם לעולם הסקס הקבוצתי, שבו הגבולות מטשטשים והפנטזיות מתעוררים לחיים.