Доведени братя и сестри, облечени като Пениуайз и тийнейджърки, празнуват Хелоуин. Костюмът на клоуните предизвиква възбуда, което води до Гореща среща. Забраненото им привличане ескалира, разпалвайки страстна афера.
В духа на Хелоуин млада двойка решава да подправи нещата, като облече ролите на доведения си брат и доведената му сестра, с облеклото си на Пениуайз, прословутият танцуващ клоун от Стивън Кингс То. Докато се отдават на фантазията си, баща ѝ неочаквано се връща у дома след нощ навън, добавяйки допълнителен слой вълнение към ситуацията. Гледката на костюма на клоуна го праща в лудост, разпалвайки страстна среща между него и доведената си сестра. Атмосферата се зарежда, докато той се съблича, разкривайки съблазнителното ѝ бельо. Сцената се разгръща със силна страст, показвайки табу динамиката на стъпковите отношения и вълнуващата примамка на забранена любов. Костюмът на клоновете служи като изкусителен символ на общите им фантазии, замъглвайки границите между реалността и фантастиката. Този Хелоуен-мед изследва видеоклиповете на свалките и желанието за създаване на незабравимо преживяване на забранените места, оставяйки ръба на забраненото им изживяване.