Pompino og Sborra, to italienske hingster, nyter en het trekant med en fengslende Ciccia Babe. Deres lidenskapelige møte i Napoli, Italia, etterlater dem begge grundig fornøyde.
Pompino og Sborra, to italienske hingster, er tilbake i Napoli for et hett møte. De er på jakt etter en fantastisk italiensk rødhåret for å tilføre litt krydder til natten. Søket deres fører dem til den forlokkende Troia, et syn for ømme øyne. Når de inviterer henne inn i deres hule, stiger varmen mellom dem. Pompino, en erfaren stud, tar ledelsen, hendene hans utforsker hver tomme av Troias saftige kurver. Sborra, alltid den ivrige deltakeren, blir med, hendene fletter seg inn i en symfoni av hud på hud. Rommet er fylt med stønnene deres mens de bytter på å glede Troia, øynene deres forlater aldri hverandre. Spenningen bygger seg opp, pusten blir rasende, til de til slutt når klimaks, kroppene skjelver i felles ekstase. Når de kollapser, tilbrakte, på sengen, vet de at dette bare er enda en uforglemmelig natt i deres hedonistiske reise.