Pompino og Sborra, to italienske hingste, hengiver sig til en hed trekant med en fængslende Ciccia Babe. Deres lidenskabelige møde i Napoli, Italien, efterlader dem begge grundigt tilfredse.
Pompino og Sborra, to italienske hingste, er tilbage i Napoli til et hedt møde. De er på jagt efter en fantastisk italiensk rødhåret for at tilføje noget krydderi til deres nat. Deres søgning fører dem til den forlokkende Troia, et syn for ømme øjne. Da de inviterer hende ind i deres hule, stiger varmen mellem dem. Pompino, en erfaren stud, tager føringen, hans hænder udforsker hver tomme af Troias lækre kurver. Sborra, nogensinde den ivrige deltager, slutter sig til, deres hænder fletter sig ind i en symfoni af hud på hud. Rummet er fyldt med deres støn, da de skiftes til at behage Troia. Spændingen øges, deres åndedræt bliver rasede, indtil de til sidst når deres klimaks, deres kroppe ryster i fælles ekstase. Da de falder sammen, tilbragte de sig på sengen, ved de, at dette bare er endnu en uforglemmelig nat i deres hedonistiske rejse.