بعد يوم شاق في الكلية، يبحث شاب عن مساعدة من معلمه المسنين. يقترح المعلم، وهو رجل عجوز أصلع وخالٍ من الشعر، مساعدته في فهم المفاهيم المعقدة. يصل الشاب، الذي يشعر بالامتنان، إلى مكان المعلم. يستشعر المعلم فرصة لبعض المرح، ويغوي الشاب بسحره. يقوم المعلم، الذي يكشف عن جسده الخالي من الشعر، بإغراء الشاب بجسده الأكبر والأملس. يقرر الشاب، المفتون، استكشاف هذه التجربة الجديدة. يأخذ المعلم زمام المبادرة، وينخرط في المتعة الفموية مع الشاب. يسعد المعلم الشاب بخبرة فمه، ويدفعه إلى حافة النشوة. الشاب، غير قادر على المقاومة، يرد على تقدمات المعلمين. ينخرط الشابان في لقاء عاطفي، وأجسادهما متشابكة في رقصة رغبة. يتحكم المعلم، بسنوات خبرته، ويوجه الشاب إلى ذروة تتركهما كلاهما بلا أنفاس.