במרדף אחר הזדמנות ליהוק חדשה, שלוש נערות צעירות מוצאות את עצמן במשכן של סבא מבוגר. תקוותן גבוהות כשהן בטוחות בגוף מושלם ובהצעה נדיבה. עם ההגעה, מתקבל על ידי סבא שיותר ממוכן להשוויץ בנכסיו. הוא מתהדר בגאווה בכוס הצמוד שלו, מראה שמשאיר את הבנות ביראת כבוד. הסבא, שחש בהתעניינות שלהן, ממשיך להפגין את כישורי משחק הזין שלו, ומשאיר את הבנות מכושפות. ככל שהשיחה מתגלגלת, הסבא מגלה כבדרך אגב שהוא בתעשייה כבר שנים, וצבר אוסף עצום של תוכן פורנוגרפי. הבנות, מסוקרנות מהשקיפות שלו, מחליטות להציץ. מתקבלות על ידי מגוון סצנות, ממפגשים בנושא ליל כל הקדושים לסשנים לוהטים עם גברים מבוגרים אחרים. הסבא, תמיד הצ'ארמר, מדרבן אותן להצטרף, מצית מפגש נלהב שמשאיר את כולם מרוצים.