זוג זוגות חרמנים מחליטים לתבל את הדברים על ידי הזמנת חובבן שחור סקסי להצטרף למסיבה שלהם. הפעולה מתחילה כשזונה מתבגרת חונקת מתלכלכת עם החבר'ה, ישבנה ההדוק לוקח את הזין הפועם שלהם עמוק פנימה. בינתיים, הבנות מחליפות בשקיקה טובות הנאה בעל פה, לשונותיהן עושות קסמים אחת על השנייה מטפטפות כוסות רטובות. לאחר מכן החתיך השחור לוקח את אחת הבנות לחצר האחורית, שם הוא חורש את ישבנה עם הזין העצום שלו, משאיר אותה גונחת באקסטזה. הבחורה השנייה לא נשארת בחוץ, כשהיא מקבלת את תורה לרכוב על הזין השחור, גופה מתפתל בהנאה כשהיא מזיין את ישבנה ביסודיות. הפעולה נמשכת בפנים, כשגבר שחור לוקח את אחת הבנות לחדר השינה, שם הוא ממשיך לזיין את ישבנה. הבחורה השנייה לא נשארת בחוץ, כשהיא מקבלת את תורה לרכוב על הזין השחור, גופה מתפתל בהנאה כשהיא מזיין את ישבנה ביסודיות. הפעולה מגיעה לשיאה בשיא פרוע, כשכל ארבעתם מכוסים בזיעה ובסיפוק.