멀리 떨어진 술집에서 근사한 갈색 머리의 십대가 오디션 도중에 자신을 발견한다.의아한 성격의 남자인 감독은 속셈이 있는 것 같다. 캐스팅 세션을 가장해 청순한 미인을 자신의 집으로 다시 초대한다.그녀는 거의 알지 못하지만, 이것은 단지 야생적인 성적 모험의 시작일 뿐이다.일단 그들이 거처의 이사진들에 도착하면, 그는 그녀를 부축하는 데 시간을 낭비하지 않는다.그녀의 완벽한 체격을 드러내며 그녀를 벗겨낸다.그의 손이 그녀의 탐스러운 몸 구석구석을 헤메며, 그의 남성기를 풀어내고, 열심인 십대는 열심히 그것을 그녀의 입으로 받아들인다.그녀가 능숙한 오랄 기술은 그를 황홀한 상태로 내버려둔다.이사는 그녀를 소파에 앉힌 후, 그녀의 다리를 넓게 벌린다.그녀를 탐닉하며 쾌락의 신음을 토해낸다.그는 그녀의 폭발적인 오르가즘을 음미하는 순간마다 그녀의 절정을 음미한다.젊은 악당은 그녀가 완전히 만족한 오디션을 남긴 채, 이 오디션은 곧 잊혀지지 않을 것이다.