På ferie nyter en buet stemor og hennes bikinikledde stesøster sin felles lidenskap for nytelse. Deres intime møte utspiller seg i undertøy, og tenner en surklende, solvåt, sensuell eskapade.
På en solrik ferie ettermiddag, bestemmer en fantastisk ung kvinne, kledd i en avslørende bikini, seg for å slappe av ved bassenget. Hennes stemor, en lun MILF, blir med henne, begge kvinnene surkler under den varme sommersolen. Spenningen mellom dem simrer når de engasjerer seg i leken småprat, kroppene deres er nære, lystene deres usagt. Mens vannet lapper mot huden deres, smelter hemningene bort, og gir plass til et hett møte. Stemoren, i hennes forførende undertøy, og den bikinikledde stesøsteren, begge ivrige etter nytelse, går inn i et lidenskapelig møte. Kroppene deres flettes i det kjølige vannet, stønnene deres ekker gjennom luften. Dette intime møtet mellom en stemor og hennes stesøster er et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen som kan tenne selv de mest uventede steder.