ג'נטלמן מבוגר נכנע לקסם של קלטת היפנוזה מפתה, ומצית בו תשוקה בוערת לשרת ולרצות גבר צעיר וגברי. מוחו נטרף מהמחשבה על זין פועם וקשה, והוא לא יכול לעמוד בפני הדחף למצוץ אותו. כשהוא מאבד את עצמו בטראנס, צעיר מהמם נכנס לסצנה, גבריותו המרשימה כבר פועמת מרוב ציפייה. הזקן לא מבזבז זמן, לוקח בשקיקה את הזין הצעיר לתוך פיו. החדר מתמלא בקולות ארוטיים של מציצה וסתימה, כשהגבר המבוגר עושה את הקסם שלו על הזין הצעיר. השיא מגיע כשהצעיר יורה מטען אדיר של זרע לתוך פיו המצפה לזקן. האיש הזקן נשאר במצב של אושר, תשוקותיו מתגשמות בחוויה ההיפנוטית. זהו מסע מגרה של היפנוט-אירוטיקה, שליטה ועונג בלתי מרוסן שישאיר אותך חסר נשימה.