En ung kvinde støder uforvarende på en ældre, erfaren herre i sin bolig. Først forskrækket griber han muligheden for at udvide sin seksuelle horisont med sin erfarne elsker.
En ung teenager befinder sig i en ret uventet situation, da han støder på en ældre mand i sit hus. Den ældre mand, en erfaren veteran i kødelig nydelses verden, griber muligheden for at guide den uerfarne teenager gennem den indviklede verden af seksuel udforskning. Den ældre mand, med sin modne visdom og erfaring, tager styringen, og fører den unge teenager gennem en række intime møder, der flytter grænserne for deres fælles lyster. Teenageren, der i første omgang bliver overrumplet over det pludselige møde, befinder sig snart fordybet i den berusende verden af nydelse og lidenskab, hans hæmninger smelter væk under den dygtige berøring af sin ældre mentor. Den ældre mand, med sine erfarne hænder og vidende øjne, fører teenageren på en rejse af seksuel opvågnen, og efterlader ham med en nyfunden forståelse af begær og tilfredsstillelse. Dette møde, et møde af uskyld og erfaring, en dans mellem den unge og den modne, efterlader begge deltagere med en mindeværdig oplevelse, der dvæler længe efter mødet er slut.