رجل في منتصف العمر يجد نفسه في مأزق عندما يقطع شريكه الشاب فجأة لقاءهما العاطفي، مشيراً إلى الحاجة إلى حضور مؤتمر تقني في الخارج. يترك هذا الرجل الأكبر سناً باقتراح مثير - للانخراط في موعد ساخن مع شركائه، امرأة سمراء جميلة لديها شهية لا تشبع للمتعة. الرجل الأكبر سنًا، غير قادر على مقاومة سحرها الشبابي، يستسلم لتقدمها، مما يؤدي إلى لقاء مكثف وعاطفي يتركهما كلاهما مندهشين. ومع ذلك، بينما يستسلمون لرغباتهما البدائية، يتكشف تطور غير متوقع. يعود شريك الرجل الأكبر بشكل غير متوقع، ويمسك بهما في الفعل. تؤدي الفوضى والكشف الناتجان إلى نتيجة ذروة، حيث يجب على الرجل الأكبر سن مواجهة عواقب اختياراته والحقيقة وراء غياب غامض لشركائه.