En ung kvinde søger en pause i voksenfilmindustrien, men auditionen tager en uventet drejning. Efter et varmt interview bliver hun forført af en veludstyret sort stud.
En ung kvinde opfylder sin fantasi om en mand med en stor sort pik i en falsk audition. Interviewet bliver hurtigt til et varmt møde, da hun ivrigt tager hans massive pik i munden. Lidenskaben mellem dem er ubestridelig, og intensiteten af deres møde er til at tage og føle på. Denne unge kvinde er utrættelig liderlig og higer efter hver tomme af hans tykke skaft. Synet af hendes nydelse er fængslende, da hun overgiver sig til sine ønsker.