Frække pumaer Julia og Arabelle krydrer deres sexliv ved at bytte partnere og hengive sig til tabubelagt familiemoro. Banderne er her alle for en vild, uhindret boltring.
To nære venner, Arabelle Raphael og Julia Robbie, beslutter sig for at skifte deres kærlighedsliv. Arabelle, en fantastisk MILF, er træt af sit vanilje-sexliv med sin mand og higer efter en vild gruppeoplevelse. Julia er derimod ivrig efter at udforske et lidenskabeligt møde med en anden kvinde. Handlingen starter med Arabelle og Julia, der bytter partnere og tænder et brændende lesbisk møde. Varmen intensiveres, da Arabelles mand slutter sig til det sjove og gør det til en forbløffende ménage à trois. Gruppen inviterer derefter flere par til deres hjem, hvilket fører til et varmt orgie. Med Julia nu tilfreds med sin nyfundne lesbiske oplevelse, er hun klar til at gengælde tjenesten ved at dele sin mand med Arabelle. De resulterende scener af passionerede udvekslinger er et testamente til den kødelige udforskning af grænser og spændingen ved det ukendte. Denne video er en vild tur med tabubelagt familiebytte, gruppesex og uhæmmet nydelse.