ساو باولو يرتبط بشيميل مفتول العضلات لجلسة ساخنة للمؤخرة. ينطلق العمل مع رجل ذو لحية يثير ويثير شخص متحول جنسياً ذو حذاء كبير، حيث تستكشف أصابعه ثقوبها الضيقة قبل أن يطلق العنان لعضوه الضخم. تزداد التوقعات عندما يغوي قضيبه النابض في مؤخرتها المغرية. في اللحظة التي يدخل فيها أخيرًا، تصل شدة اللقاء إلى مستوى جديد تمامًا. الطاقة الخام والبدائية لاقترانهما ملموسة، حيث يملأ نهودهما وأنينهما الغرفة بينما يثقب مؤخرتها الضيقة بلا رحمة. ذروة لقاءهما العاطفي تراه يملأ حفرتها الشهوانية بحمولته الساخنة، مما يتركه هو وشريكتها راضيين تمامًا.