בהמשך למסלול הטאקארוס המסעיר, ממשיכה תוכנית ההזרעה של חרקים יפניים. הגיבורה, אישה חשדנית, נשארת עם ביצית באחוריה מהמפגש הקודם. לא מוכנה לתת לצורת החיים החייזרית להשתלט, היא נוקטת בצעדים דרסטיים. היא נוקטת בחוקן מטהר, בתקווה לגרש את החפץ הזר מגופה. עם זאת, הביולוגיה של החייזרים משתלטת, והביצית מפרה, מה שמוביל להריון ביזארי. ככל שאחוריה מתנפחים, היא לא יכולה לברוח מהמציאות של מצבה. המפלצת חוזרת, להוטה להמשיך את טקס ההזדווגות הביזארי שלהם. הוא חודר לאחוריה ההדוקים, מצית תשוקה לוהטת בתוכה. הנעיצות העוצמתיות של החייזרים ממלאות אותה בזרע המוזר שלו, ומובילות ללידה מוזרה. התוצאה? דור חדש של החרקים המוזרים האלה, שנולדו מאיחוד של גבר ומפלצת. זו נסיעה פרועה במעמקי העונג האנאלי, זיון ביצורים, והעולם הביזארי של הפריית הנטאי.