كايلر كوين يزور المعالج كالفن هاردي لجلسة، يكشف عن رغباته المكبوتة. تسخن الأمور عندما يستكشف الدكتور هاردي أكثر من مجرد نفسية كايلرز، مما يؤدي إلى لقاء مكثف.
خلال جلسة في عيادته، يتعمق المعالج كالفن هاردي في الرغبات الجنسية الخفية لمريضه الخجول كايلر كوين. مع تطور المحادثة، يكشف كالفين عن أوهام كايلرز المكبوتة. على الرغم من تردده الأولي، يكشف كايلر عن رغبته العميقة في استكشاف الشرج. ينتهز كالفن، وهو معالج ذو خبرة، الفرصة لتوجيه كايلر خلال لقاء ساخن، مثيرًا شعلة عاطفية داخل المريض الشاب. تأخذ المشاهد التي تلت ذلك المشاهد في رحلة مثيرة، من مكتب الأطباء إلى المستشفى، مع الحفاظ على تركيز لا يتزعزع على المتعة الشرجية والنيك الشرجي. تترك هذه اللقاء الصريحة المريض والمعالج بلا أنفاس، بينما يتنقلان في التضاريس المعقدة للرغبة والوفاء.