I en hed samling af unge twinks tager perverse mænd over, deres hænder glider af olie, mens de stryger de ivrige drenges dunkende pikke. Rummet fyldes med lydene af gisp og støn, da twinkene ivrigt sutter på de olierede skafter, deres tunger danser over den glatte hud. Mændene overdænger til gengæld drengene med deres opmærksomhed, deres munde vandes, da de modtager twinks entusiastiske blowjobs. Gruppen udvikler sig hurtigt til et vildt orgie, med kroppe flettet ind i en lidenskabelig visning af homosex. Klimakset er eksplosivt, mændene dækker twinks ansigter med deres varme ladninger, et testamente til deres nydelse og tilfredshed. Dette hardcore homoseksuelle møde efterlader intet til fantasien, en pirrende visning af gayfacial action, der vil efterlade seerne åndeløse.