En gruppe bøsser starter natten på en klub og maler og maler. I et langvarigt forhold tager de til en lejlighed for en vild bareback-fest, hvor alle bliver nede og beskidte.
Gør dig klar til en vild nat til en homoseksuel gruppefest, der foregår på en populær natklub. Handlingen starter omkring midnat, da fyrene begynder at slippe løs og smide deres hæmninger. Festen handler om barback sjov, med en gruppe hotte mænd, der er ivrige efter at komme ned og beskidte. Rummet er fyldt med den berusende blanding af kroppe, der bevæger sig i rytmen, sliber og danser indtil de tidlige timer. Energien er elektrisk, luften tyk af lyst, da fyrene parrer sig til noget intens action. Festen stopper ikke, før solen begynder at stige, og efterlader intet andet end minder om en nat fyldt med rå, ufiltreret lidenskab. Dette er en fest, du ikke vil gå glip af, hvor lyset er lavt, musikken er høj, og fyrene er klar til at feste hele natten.