밀피시티의 애니메이션 세계에서 보리스는 특이한 매력을 발산하고 있는 자신을 발견한다.기술적으로 여동생은 아니지만 그녀의 성숙한 매력에 그의 계모가 사로 잡혔다.그녀의 일상을 돌이켜보자, 보리스는 그녀의 몸이 옷속을 가득 채우는 모습, 그녀의 곡선이 그에게 손짓하는 모습을 알아차리지 않을 수 없다.어느 날, 그는 그녀와 단둘이 있게 되었고, 그녀를 만지고 싶은 충동이 저항하기에는 너무 강해진다.뒤에서 그녀를 지켜보자, 그의 흥분이 커지며, 그의 발기가 욕망에 대한 증거가 되고 있다.상황은 금기로 가득하지만, 보리스가 자신을 도울 수 없다.그는 자신의 계모에게 이끌려, 그녀의 성숙한 아름다움에 부채질 그의 매력.이것은 가장 뜻밖의 방법으로 환상이 살아나는 밀피시의 세계에서 금지된 욕망의 이야기이다.