En japansk kvinna som genomgår näsoperation stöter på en äcklig överraskning. Trots hennes första avsky dras hon oemotståndligt till den illaluktande lukten från en försummad mans penis.
En ung japansk kvinna genomgick ett näsjobb, och nu är hon på jakt efter att njuta av den unika doften av en särskilt stickande penis. Hon befinner sig i ett garage, hennes näsborrar längtar efter en doft av sina följeslagare illfallos. När hon försiktigt närmar sig honom, förhöjs hennes doftande sinnen, styr henne närmare sitt doftsökande uppdrag. Luften är tjock av förväntan, hennes andedräkt går på högvarv när hon till slut får en doft av det luktande organet. Överväldigad av lust kan hon inte motstå längre. Hon tar hans manlighet i handen, njuter av doften, hennes andra hand utforskar längden på honom. Doften skickar rysningar längs ryggraden, hennes kropp svarar i natura. Fetischen uppfyller henne, hennes asiatiska sinnen i överdrift, hennes asiatiska kropp vrider sig i njutning. Detta är en doft hon väntat på, och hon till slut nöjd.