I det här avsnittet av Xxx-men Evolution upplever karaktären Spikes en gayfantasi som vaknar till liv. Animationen är förstklassig, med detaljerade karaktärer och fantastiska bilder som kommer att göra dig andfådd.
Avsnittet börjar med Spikes mitt i en fantasi, när han föreställer sig att han blir en muskulös, hunky version av sig själv. Scenen utspelar sig i ett futuristiskt laboratorium, där Spikes undersöks av en grupp forskare. Allt eftersom avsnittet fortskrider blir det tydligt att Spikes inte bara är en vanlig människa, utan en mutant med otroliga krafter. Forskarna försöker låsa upp hemligheterna bakom hans krafter, men Spikes är mer intresserad av att utforska sin egen sexualitet. Han börjar experimentera med sina nyfunna förmågor, med hjälp av sina krafter för att njuta sig själv och de andra forskarna. Scenen är fylld med intensivt och explicit sexuellt innehåll, inklusive oralsex, analsex och gruppsex. Animationen är förstklassig, med varje detalj av Spikess kropp och laboratoriet som återges i fantastiska detaljer. Sammantaget är detta ett måste för fans av gayporr som letar efter något annat och spännande.