V tejto epizóde Xxx-men Evolution postava Spikes zažíva gay fantáziu, ktorá sa ožíva. Animácia je špičková, s detailnými postavami a úžasným vizuálom, ktorý vám vyrazí dych.
Epizóda začína Spikesom uprostred fantázie, keď si predstaví seba samého premeneného na svalnatú, statnú verziu seba samého. Scéna sa odohráva vo futuristickom laboratóriu, kde Spikesa skúma skupina vedcov. S postupom epizódy je jasné, že Spikes nie je len normálna ľudská bytosť, ale mutant s neuveriteľnými schopnosťami. Vedci sa snažia odomknúť tajomstvá jeho síl, ale Spikesovho viac zaujíma objavovanie vlastnej sexuality. Začína experimentovať so svojimi novo objavenými schopnosťami, využívajúc svoje sily na potešenie seba a ostatných vedcov. Scéna je plná intenzívneho a explicitného sexuálneho obsahu, vrátane orálneho sexu, análneho sexu a skupinového sexu. Animácia je špičková, s každým detailom Spikessovho tela a laboratória vykresleného v úžasných detailoch. Celkovo je to nutnosť vidieť pre fanúšikov gay porna, ktorí hľadajú niečo iné a vzrušujúce.