I denne episoden av Xxx-men Evolution opplever karakteren Spikes en homofil fantasi som kommer til liv. Animasjonen er førsteklasses, med detaljerte karakterer og fantastiske bilder som vil gjøre deg andpusten.
Spikes er ikke bare et normalt menneske, men en mutant med utrolige krefter. Forskerne prøver å låse opp hemmelighetene til hans krefter, men Spikes er mer interessert i å utforske sin egen seksualitet. Han begynner å eksperimentere med sine nyvunne evner, ved å bruke sine krefter til å glede seg selv og de andre forskerne. Scenen er fylt med intenst og eksplisitt seksuelt innhold, inkludert oralsex, analsex og gruppesex. Animasjonen er førsteklasses, med hver eneste detalj av Spikess kropp og laboratoriet som gjengis i fantastiske detaljer. Samlet sett er dette et must-see for fans av homofil porno som leter etter noe annet og spennende.