En gruppe attraktive unge kvinder går til audition til en pornografisk film for at imponere instruktøren og vise deres seksuelle færdigheder. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de tager deres lingeri af og engagerer sig i noget varmt forspil. Kvinderne skiftes til at give hinanden dybe, våde blowjobs, stønne af fornøjelse, mens de sutter på hinandens klitoris. Kameraet zoomer ind på deres ansigter og fanger deres ekstaseudtryk, når de når orgasme. Kvinderne går derefter videre til intens hardcore sex og knepper hinanden i forskellige stillinger. Kameraet fanger alle vinkler, fra tæt og personligt til et fugleperspektiv af handlingen. Dette er en must-see video for alle, der elsker amatørporno, casting, frække piger og gratis pornonedlastninger.