En gruppe unge brasilianske teenagere engagerer sig i intens sex, der starter med, at pigerne bliver frække med hinanden, driller og rører ved hinandens kroppe. Snart slutter en gruppe fyre sig til, og det virkelige sjove begynder. Pigerne er ivrige efter at behage fyrene, og de skiftes til at give dem blowjobs og sutte deres pik. Fyrene er mere end glade for opmærksomheden, og de gengælder tjenesten ved at spise pigernes fisser ud. Handlingen varmes op, da fyrene skiftes til at kneppe pigerne i deres stramme røvhuller. Pigerne skriger af fornøjelse, mens de bliver analt kneppet hårdt og hurtigt. Fyrene hygger sig tydeligvis, og de holder sig ikke tilbage, da de kommer ud over pigernes ansigter. Videoen slutter med piger dækket af sperm, udmattede, men tilfredse.