To unge og gamle lesbiske udforsker hinandens kroppe i et hot udendørs orgie. Den yngre pige er en smuk teenager med langt, mørkt hår og et genert smil, mens den ældre kvinde er en selvsikker cougar med en moden og erfaren berøring. De to kvinder starter med sensuelt at kysse og deres hænder strejfer over hinandens kroppe. Som varmen stiger, går de videre til at slikke og fingere hinanden og stønner af fornøjelse, mens de udforsker hver tomme af hinandens kroppe.