امرأة سمراء ساحرة تستلقي على طاولة تدليك وترتدي منشفة تختفي بسرعة عندما يدخل مدلك ذو قضيب كبير إلى الغرفة. يبدأ المدلك بتدليك جسد المرأة بالزيت، ويدير يديه على منحنياتها، ويدلك عضلاتها الضيقة. عندما ينزل إلى ظهرها، يجد نفسه غير قادر على مقاومة إغراء مؤخرتها الكبيرة والمستديرة. يبدأ في تدليكها بلطف، ويتحرك يداه على بشرتها بطريقة حسية وحميمة. تئن المرأة بلطف وهو يعمل سحره، ومن الواضح أنها تستمتع بكل لحظة من انتباهه. يواصل المدلك العمل في طريقه إلى جسدها، وأخيرًا يصل إلى مناطقها الحساسة. يقوم بتدليكها بطريقة حساسة وإثارة على حد سواء، ولا تستطيع المرأة أن تساعد إلا أن تشعر نفسها أقرب وأقرب إلى النشوة الجنسية. تنتهي المشهد برضا الطرفين ومضمونهما.