En grupp äldre män är samlade för ett castingsamtal för en knubbig björn. Männen är alla erfarna proffs i branschen och är ivriga att visa upp sina färdigheter.
En mogen och mullig björn provspelar för en roll i en gayporrvideo. Björnen är tydligt bekväm i sin egen hud och visar självsäkert upp sina tillgångar för kameran. Han börjar med att ge en sensuell och skicklig avsugning till sin partner, som tydligt njuter av varje ögonblick av det. Björnen fortsätter sedan att ha passionerat sex med sin partner, stönar och stönar av njutning när han knullas bakifrån. Kameran fångar varje detalj av handlingen, från svetten som glänser på björnens muskulösa kropp till hur hans partners kuk bultar av njutning. Kemin mellan de två männen är påtaglig, och det är tydligt att de båda har sitt livs tid. Den här videon är ett måste för alla som älskar mulliga björnar, äldre män och het gay sex.