Skupina starejših moških se zbere na kastingu za debelušnega medveda. Vsi moški so izkušeni strokovnjaki v industriji in nestrpno razkazujejo svoje spretnosti.
Videoposnetek prikazuje zrelega in debelušnega medveda, ki na avdiciji za vlogo v gejevskem porno videu. Medved je očitno udoben v svoji koži in samozavestno razkazuje svoje premoženje pred kamero. Začne s čutnim in spretnim fafanjem svojemu partnerju, ki očitno uživa v vsakem trenutku. Medved nato nadaljuje s strastnim seksom s svojim partnerjem, stoka in stoka od užitka, ko ga jebejo od zadaj. Kamera ujame vsako podrobnost dogajanja, od potu, ki se lesketa na medvedovem mišičastem telesu do načina, kako njegov partnerski tič utripa od užitkov. Kemija med dvema moškima je otipljiva in jasno je, da se oba zabavata. Ta videoposnetek je obvezen za vsakogar, ki obožuje debeluške, starejše moške in vroče gejevske seksarije.