En gruppe eldre menn er samlet for en castingutlysning for en lubben bjørn. Mennene er alle erfarne fagfolk i bransjen, og de er ivrige etter å vise frem ferdighetene sine.
En moden og lubben bjørn går på audition for en rolle i en homofil pornovideo. Bjørnen er tydelig komfortabel i sin egen hud og viser selvsikkert frem eiendelene sine for kameraet. Han starter med å gi en sensuell og dyktig blowjob til partneren sin, som tydeligvis nyter hvert øyeblikk av det. Bjørnen fortsetter deretter å ha lidenskapelig sex med partneren sin, stønner og stønner av glede mens han blir knullet bakfra. Kameraet fanger hver detalj av handlingen, fra svetten som glinser på bjørnens muskuløse kropp til måten hans partners kuk dunker av nytelse. Kjemien mellom de to mennene er til å ta og føle på at de begge har livets tid. Denne videoen er et must-see for alle som elsker lubne bjørner, eldre menn og het homofil sex.