En gruppe ældre mænd er samlet til et castingopkald for en tyk bjørn. Mændene er alle erfarne fagfolk i branchen, og de er ivrige efter at vise deres færdigheder.
En moden og buttet bjørn går til audition til en rolle i en bøssepornovideo. Bjørnen er tydeligt komfortabel i sin egen hud og viser selvsikkert sine aktiver frem for kameraet. Han starter med at give et sensuelt og dygtigt blowjob til sin partner, som tydeligvis nyder hvert øjeblik af det. Bjørnen fortsætter derefter med at have lidenskabelig sex med sin partner, stønner og stønner af fornøjelse, mens han bliver kneppet bagfra. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra sveden glinsende på bjørnens muskuløse krop til den måde hans partners pik dunker af nydelse. Kemien mellem de to mænd er til at tage og det er tydeligt, at de begge har deres livs tid. Denne video er et must-see for alle, der elsker buttede bjørne, ældre mænd og hot homoseksuel sex.