תלמיד צעיר ותמים מתפתה על ידי המורה הבוגר שלה בסרטון מפורש זה. המרצה הוא מקצוען ותיק בכל מה שקשור לפיתוי נשים צעירות והוא לא מבזבז זמן להכיר את התלמיד החדש שלו. הוא מתחיל בפלירטוט איתה, גורם לה להרגיש בנוח ונינוח. ככל שהשיחה מתקדמת, הוא מתחיל להפשיט אותה, חושף את גופה המתוק והחלק. התלמיד נדהם בבירור מהתקדמות המורים, אך עד מהרה נכנע לקסמיו. המורה משתלט ומתחיל לענג את התלמיד, נותן לה מציצה מרהיבה שמשאירה אותה גונחת בהנאה. התלמיד מחזיר טובה, מוצץ בשקיקה ומלטף את הזין הקשה שלו. הכימיה בין השניים אינה ניתנת להכחשה והלהט נבנה כשהם ממשיכים לחקור אחד את גופו של זה. התלמיד מגיע בסופו של דבר לשיא, חווה הנאה עזה כשהיא מתמלאת במורה.