Scenen åbner med en tatoveret mand med skæg liggende på ryggen, armene bag hovedet. Han nøgen, bortset fra et par sorte støvler og et læderseletøj. En muskuløs mand med barberet hoved kommer ind i rummet og falder på knæ foran den tatoverede mand. Han begynder at tilbede tatoveringerne på brystet og maven, slikker og kysser dem med munden. Tatovøren stønner af vellyst, da den anden mands tunge sporer hans krops linjer. Han rækker ned og stryger den anden mand, som nu er hård og klar til handling. Den tatoverede mand tager den anden mand i munden, sutter og slikker hans pik med lidenskab. Den anden mand stønner og vrider sig af vellyst mens han bliver tilbedt af den tatoverede. De to mænd skifter stilling, og den tatoverede tager den store pik i munden. Han sutter og stryger på den, indtil den anden mand er ved at eksplodere, så tager han ham i røven og banker ham hårdt. De to slutter sammen i en kraftig orgasme.