חובבן צעיר חוקר את הנאות המשחק האנאלי עם הלבשה תחתונה וכיסוי עיניים. נערה מתבגרת לובשת הלבשה תחתונה וכיסוי עיניים, משתמשת בידיו כדי לגרות את פטמותיה ואצבעותיה בשערה. לאחר בניית המתח, כיסוי העיניים מוסר והנער נותר פגיע לחלוטין למגעו. לאחר מכן הוא מחדיר מגוון צעצועים אנאליים לישבנה ההדוק, חודר לאט לתחת הגדול ביותר. הנערה גונחת בהנאה כשהוא חודר אליה עמוק יותר ויותר, והיא לא יכולה שלא להתחנן לעוד. לבסוף, הגבר לוקח את הזמן כדי לאט למשוך החוצה ונותן לה הזדמנות להסתגל לתחושות. הסצנה מסתיימת בכך שהוא חודר לישבנה עם הזין הקשה שלו, ומביא אותה לאורגזמה עוצמתית.