Scenen åbner med en fantastisk ung kvinde, Felicity Feline, bundet og ophængt i stående stilling. Hun er helt nøgen, bortset fra et par høje hæle, og hendes håndled er fastspændt bag hendes ryg. En muskuløs mand nærmer sig hende og begynder at udforske hendes krop, kysser hendes hals og kærtegner hendes bryster. Han løsner så hendes ben og løfter hende op, holder hende i vejret, mens han fortsætter med at kysse hende. Felicity stønner af nydelse, da han tager hende med til soveværelset, hvor de fortsætter med at udforske hinandens kroppe. Manden binder så Felicitys ankler sammen og begynder at trænge op i hende med sin hårde pik. Felicity vrider sig af nydelse mens han støder dybere og dybere, og hun til sidst kommer i en kraftig orgasme. Manden hygger sig tydeligvis også, og han fortsætter med at kneppe Felicity, indtil han når sit eget klimaks og kommer ud over hendes ansigt.