To modne og svingete kvinner utforsker sine dypeste ønsker med en muskuløs mann. Scenen er intens og erotisk, med mange nærbilder av handlingen. Mannen tar tur til å knulle begge kvinnene med sin tykke kuk, og de stønner av glede når de når nye høyder av ekstase. Kvinnene koser seg tydeligvis, og de er ikke sjenerte for å vise frem sine enorme pupper og saftige kurver.