En fræk elev får et analt eventyr med sin yndlingslærer, der ivrigt venter på, at hendes lærer kommer. Hun har et sexet outfit på, der efterlader lidt til fantasien, og hun er tydeligvis klar til noget sjov. Så snart hendes lærer kommer, spilder hun ingen tid på at komme i gang. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob og bruger munden til at glæde ham på alle mulige måder. Så klatrer hun oven på ham og rider ham hårdt i den anale bagudvendte cowboystilling og tager ham dybt inde i hendes stramme lille røv. Hendes lærer nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, og han kan ikke lade være med at stønne af fornøjelse, da hun rider ham hårdere og hurtigere. Til sidst når de det ultimative klimaks, hvor eleven sluger sin sperm efter en forbløffende orgasme.