جدة شقراء مذهلة في الستينات من عمرها تستمتع بجنس عاطفي مع شاب. الشاب سعيد لتلبية رغباتها ويبدأ باللعب بكسها الشعري، ويداعبها بأصابعه، ويجعلها تئن بالمتعة. الجدة تستمتع بوضوح، وتأخذ بشغف قضيب الشاب في فمها، وتمتصه وتلعقه بحماس. ينتقل الزوجان بعد ذلك إلى بعض الجنس العاطفي، مع الجدة تأخذ الشاب بعمق داخلها. تلتقط الكاميرا كل لحظة من لقائهما العاطفي والمكثف، من طريقة تلويث الجدة بالمتعة إلى الطريقة التي يدخل بها الشاب فيها. إنها تجربة لا تُنسى حقًا ستتركك بلا أنفاس.