בחורה ברזילאית מהממת שוכבת על הגב, רגליה פשוקות לרווחה. גבר נכנס לפריים ומתחיל ללקק את הכוס שלה בהתלהבות רבה. הוא משתמש בלשונו כדי לחקור כל סנטימטר בנרתיק הרטוב והעסיסי שלה, גורם לה לגנוח בהנאה. כשהוא ממשיך לענג אותה, היא מתחילה להיות רטובה יותר ויותר, ועד מהרה היא נוטפת חלב. הגבר לא יכול לעמוד בפני המראה של הכוס הרטוב שלה והוא מתחיל לזיין אותה מאחור, נועץ חזק ועמוק בתוכה. הילדה צורחת מהנאה כשהיא מרגישה את הזין הקשה שלו חודר לחור ההדוק שלה. הגבר מזיין אותה חזק ומהר, גורם לה לצרוח חזק יותר וחזק יותר. לבסוף, הוא לא יכול להתאפק יותר והוא מתפוצץ בתוכה, ממלא אותה בשפיך החם שלו. הילדה לא יכולה שלא לחייך כשהיא מסתכלת למטה על הכוס הרטוב והדביק שלה.