إيزابيل، سمراء ساحرة ذات ثديين كبيرين ومؤخرة كبيرة، تستعرض جسدها لابن زوجها. عندما تعود ابنة زوجها من المدرسة، تكون إيزابيل أكثر من سعيدة لرؤيتها، ويبدأ الاثنان في التقبل على الأريكة. يثير جسد إيزابيلز الابن ويبدأ في مقاومة منحنياتها. تخلع ملابسها الداخلية وتبدأ في مص ثديها الكبيرة. ثم تخلع ثيابها الداخلية ويبدأ في لعق كسها. هي متحمسة جدًا بلسانه، وتبدأ في الأنين والزفير من المتعة. ثم تبدأ في مص قضيبه الصلب، ويستمتع بكل ثانية يقضيها معها. ثم ينيكها من الخلف، وتصرخ بالمتعة. ثم ينهي بالقذف على وجهها.