Dve prsnaté Japonky sa zapájajú do zmyselnej predohry, skúmajú svoje telá rukami a jazykmi. Kamera približuje ich energické bradavky a tesné, vyholené kundičky, keď sa navzájom tešia do výšky. Ženy potom prejdú na rôzne sexuálne hračky, vrátane vibrátorov a robertkov, aby sa priviedli k orgazmu bez chĺpkov. Ženy stonajú a zvíjajú sa v extáze, keď dosiahnu vrchol, a ich veľké prsia poskakujú a kývajú pri každom príraze. Nakoniec jedna z žien dostane honenie a druhá sa pozerá s výrazom čistej extázy na tvári. Kamera zachytáva okamih ich bezsrstých orgazmov a krémov s veľkými prsiami, ktoré kvapkajú po ich telách a zhromažďujú sa v mokrých, horúcich kundičkách.