To barmfagre japanske kvinder engagerer sig i sensuelt forspil, udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Kameraet zoomer ind på deres frække brystvorter og stramme, barberede fisser, mens de nyder hinanden til feberhøjde. Kvinderne skifter derefter til at bruge en række sexlegetøj, herunder vibratorer og dildoer, for at bringe sig selv til en hårløs orgasme. Kvinderne stønner og vrider sig i ekstase, da de når toppen af nydelse, og deres store bryster hopper og gibber for hvert stød. Til sidst får en af kvinderne et håndjob, og den anden ser på med et blik af ren ekstase i ansigtet. Kameraet fanger øjeblikket af deres hårløse orgasmer og store bryster, cremen drypper ned ad deres kroppe og samler sig i deres våde, varme fisser.