Dva Brazilci, Kadu a Carioca, se připravují na velkou párty s kohoutem. Oba jsou amatéři a dychtivě předvádějí své dovednosti. Kamera přibližuje jejich velké, tvrdé kohouty, když je oba začnou hladit. Kadu převezme kontrolu a začne sát Cariocasův penis, takže sténá rozkoší. Carioca pak přebírá kontrolu a používá svůj masivní penis k pronikání do těsného kretén Kaduse. Oba muži si vymění pozice znovu a znovu, střídají se ve vzájemném šukání, dokud nejsou oba úplně vyčerpaní. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního a vášnivého milování, od potu na jejich tělech až po sténání rozkoše a extáze, které naplňují místnost. Toto video je ideální pro každého, kdo miluje sledovat, jak dva gay přátelé zkoumají svá těla a užívají si společnost.