To asiatiske jenter, S og Nozomi, engasjerer seg i intens analsex. Jentene er begge erfarne i kunsten å sprute og er ivrige etter å vise frem ferdighetene sine. Videoen starter med at jentene bytter på å glede hverandres rumper, bruke fingrene og lekene til å stimulere hullene deres. Etter hvert som handlingen varmes opp, begynner jentene å knulle hverandres stramme rumpehull. Jentene stønner og vrir seg i nytelse når de når orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den intense analsexen, fra jentenes ansikter til svetten som drypper nedover kroppene deres.