To unge mænd, en varm studerende og en lærer, oplever spændingen ved deres liv, da de engagerer sig i rigtig sex for første gang. Eleven med sin store, runde røv er ivrig efter at udforske sin seksualitet med sin lærer, som er mere end villig til at forpligte sig. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra første berøring til det sidste stød. De unge mænd er begge indiske, og de deler deres oplevelser med hinanden og udforsker hinandens kroppe på skift. Læreren viser med sine nærbilleder elevernes røvhul i al sin pragt, mens eleverne stønner af fornøjelse fylder rummet. Kemien mellem de to mænd er elektrisk, og det er tydeligt, at de begge nyder hvert øjeblik af dette varme møde. Uanset om du er til analsex, store røve eller homoporno, har denne video det hele. Så læn dig tilbage, slap af og nyd turen, mens disse to unge mænd udforsker deres seksualitet for første gang.