Et hot møde mellem en muskuløs nabo og en ung homoseksuel mand starter med lidenskabelige kys og kærtegn, før de går videre til lidenskabeligt forspil. Den unge mand stønner af fornøjelse, mens han udforsker sin nabos krop. Naboen er mere end glad for at forpligte sig, og snart er den unge mand fuldt ophidset og klar til at eksplodere. De går derefter videre til noget hardcore homoseksuel sex, hvor den unge mand tager ansvaret og knepper sin nabo bagfra. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige elskov, fra den måde deres kroppe bevæger sig sammen til den måde, deres støn fylder rummet på. Dette er et must-watch for alle, der elsker gratis og passioneret homoporno.