아리엘 페이와 페퍼 하트, 두 명의 아름다운 여자들이 소파에 앉아 서로의 친구가 도착하기를 간절히 기다리고 있는 장면이 열린다.방문이 열리자 두 여자는 동시에 일어서며 유혹적인 미소를 지으며 손님을 맞이한다.두 여자의 아름다움에 확실히 사로잡힌 남자는 서로를 소개하는 데 시간을 낭비하지 않는다.대화가 진행되면서 세 사람은 그룹 섹스의 쾌락에 대한 공통된 관심이 있음이 분명해진다.여인들은 그들의 이전의 경험들을 열심히 의논하며 남자를 더욱 흥분시키는 것 같은 가장 광란한 판타지를 공유한다. 그리고 그 장면은 침실로 넘어가는데, 그곳에서 세 명의 여성이 함께 즐거움에 동참하고 싶어하는 세 번째 여성이 합류한다.세 번째 그룹은 핫한 키스를 주고 받으며 서로의 몸을 손으로 탐구하며 시작한다.남자들은 차례로 여자의 입을 즐겁게 해주며, 각각 자지 빨기에 대한 기술을 선보인다.여자들은 차례로 남자의 자지에 번갈아 가며 쾌감을 느끼며 오르가즘에 도달하면서 쾌감에 신음한다.세 명의 여성은 강렬한 섹스로 지쳐 침대에서 나란히 누워 서로의 몸에 땀을 흘리며 사정을 한다.