En ung og attraktiv twink danser forførende, viser sin tonede fysik og muskler. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden deres kroppe kolliderer på til den måde, deres støn fylder rummet. Kemien mellem de to kunstnere er ubestridelig, og måden de arbejder sammen for at bringe hinanden til randen af ekstase er intet mindre end fantastisk.